AEI的改造事件管理流程与FormAssembly Salesforce-Connected形式

案例研究快照

作为一个国际公认的公共政策智库,美国企业研究所(AEI)强劲的需求在数据收集、组织和实施。虽然组织以前依靠单独的技术供应商和手工表格流程跟踪重要数据,迁移到Salesforce为FormAssembly铺平了道路的工具性角色组织。现在,工作人员不仅节省时间和精力,但FormAssembly已经被证明是非常有效的成本,创新,以满足组织的独特需求。

关于美国企业研究所

的美国企业研究所是一个公共政策智库致力于捍卫人类尊严,扩大人的潜力,建立一个更自由、更安全的世界。合格的学者的工作和员工的进步思想植根于信仰民主、自由企业,美国力量和全球的领导下,团结和那些在社会的边缘,和一个多元化,企业文化。

无缝的CRM集成

工作人员在AEI需要一种更好的方式来整合与现有CRM在线表单。组织实施Salesforce之前,使用集中器的边缘(RE)和供应商之间构建一个定制的集成再保险和rsvp网站来管理事件。

不幸的是,集成只在一个方向走,因为从再保险形式不能读取数据。研究所必须保持这个供应商所需的任何更改的护圈形式逻辑;昂贵的,耗时的,从未见过完整的技术要求或期望。另一个负面的结果是,许多重复组成记录创建,因为单向沟通形式。

一旦AEI迁移到Salesforce,筹款和事件团队仍然必须依靠内部web开发人员为所有新形式和逻辑变化。新功能的周转时间是基于开发人员的资源可用性和网站代码更新,这意味着最后的补丁或重要活动的新形式根本无法实现。手工流程来管理这些项目仍然集中在电子邮件、电子表格、论文交流方法,和断开连接的形式。

FormAssembly引领前进的方向

回顾其他解决方案后,梅雷迪斯和她的团队意识到,没有其他产品与FormAssembly本身的特性——在任何价格点。FormAssembly的特性意味着Salesforce系统管理员(相对于技术开发人员)可以创建和管理新形式在一个“根据需要”的基础上。

最重要的FormAssembly AEI的特性Salesforce预先填充连接器现有记录,匹配规则(减少重复组成记录生成),和能力集成定制JavaScript在关键的形式。

“我所能说的就是,我们的销售团队团队不断要求新的FormAssembly形式,不仅对rsvp也对旅行和住宿以及同一父本影响报告,”梅雷迪斯说。“他们显然节省很多时间[和]无缝集成与Salesforce更好的事件/程序/组成的管理和分析,并取代了几十个电子表格、文档,和电子邮件。”

美国企业研究所使用Salesforce整个组织成分、事件和捐赠管理,应用形式,推广组织和俱乐部,产品库存,和更多。

梅瑞迪斯报告,每个人都对员工印象深刻的方式FormAssembly可以定制他们的特定的工作流;它还可以节省时间。在未来,期待,有一个在线表单工具和数据收集平台像FormAssembly将继续是一个资产。

“有这么多好处Salesforce-connected形式能满足80 - 90%的业务逻辑的要求。没有其他形式的工具满足这些需求,”梅雷迪斯说。“这将需要使用供应商或保持开发人员的员工。”

目前,部门要求CRM管理团队帮助新的在线计划。FormAssembly工具箱是一个关键的工具来支持他们。信心是高,工作人员将继续寻找新的方式来使用FormAssembly为了提高效率和进一步的长期目标。